2022年第二季度，全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%
- 在2022年第一季度下滑后，尽管宏观经济逆风和最大的物联网市场中国的封锁，全球蜂窝物联网模块市场在2022年第二季度复苏。
- 本季度还出现了竞争激烈的物联网模块领域的一系列整合。
- 资产跟踪达到了有史以来最高的7%，跻身前五名。
- 智能电表、POS和工业是本季度的前三大应用。
- NB-IoT和4G Cat 1是蜂窝物联网应用的首选技术。
年代a迭戈、布宜诺斯艾利斯、伦敦、新德里、香港、北京、首尔- 2022年9月20日
根据Counterpoint的最新研究，2022年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪应用．全球蜂窝物联网模块市场继续复苏，尽管供应链收紧、中国新冠疫情封锁以及宏观经济逆风。这一增长是由正在进行的数字化转型推动的潜在的应用围绕关键基础设施和物流，由Cat-1和NB-IoT等一些关键快速增长的低端蜂窝技术提供服务。此外，随着物联网行业进入一个非常令人兴奋的增长阶段，模块厂商修改了他们的产品供应，在整个价值链上建立了合作伙伴关系，从更新的连接解决方案提供商到收购一些主要竞争对手。
中国尽管封锁，中国仍保持了全球最大物联网市场的地位，贡献了一半以上的需求。在智能锁、监控系统和路由器等锁死应用的推动下，该国的蜂窝物联网模块市场较今年前几个月略有复苏。北美和西欧市场稳步增长，在全球蜂窝物联网模块市场中分别占据第二和第三的位置。再一次。印度是增长最快的物联网模块市场(同比增长264%)，尽管增长基数较低，主要受智能电表、远程信息处理、POS和汽车应用的推动。
在评论市场动态时，高级研究分析师Soumen Mandal他表示:“物联网模块市场正在经历一个关键阶段，中国品牌变得更大，这使得国际品牌很难在孤岛中成长。因此，我们看到了第一波市场整合Telit收购泰雷兹的蜂窝物联网模块业务，以及收购物联网解决方案设计公司Mobilogix。另外，在本季度，Semtech该公司是大型组件供应商之一，也是专有的基于lora的物联网网络的关键芯片组提供商，收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商Sierra Wireless，以构建端到端无线物联网产品组合。这开启了一个令人兴奋的阶段，西方供应商正试图变得更加‘整合’，以在整个价值链上获取更多价值，尽管物联网市场是一个蓝海机遇。”
Mandal补充道:“前10大物联网模块供应商中有6家来自中国中国随着地缘政治竞争和数据隐私担忧的加剧，国际参与者看到了在这一领域巩固和开辟二分法的机会。此外，拥有强大的产品组合和售后支持是关键。泰利特、泰利斯、u-blox和塞拉无线在过去12个月里改进了他们的产品，这是朝着正确方向迈出的一步。通过整合，这些供应商可以获得收益规模至少在定价和价值上有一定的竞争优势"
注:由于四舍五入的关系，数字相加可能不等于100%
市场总结
前三名占据了一半以上的市场份额。有趣的是,Quectel该公司的出货量份额与排名前十的其他公司相当。
- Quectel:Quectel的模块出货量同比增长47%，进一步扩大了与其他竞争者的差距。在本季度，Quectel推出了4G Cat 4智能模块SC200E和SG150H，分别基于高通和UNISOC芯片组。此外，Quectel还揭开了面纱iSIM在Kigen的帮助下，支持LPWA模块BG773A-GL，通过该模块，它将能够针对M2M应用程序，如POS、智能计量、资产跟踪和可穿戴设备。
- Fibocom:第二大模块供应商Fibocom的模块出货量同比增长12%。近60%的组件出货量来自中国市场。广和通已经与高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)、UNISOC、Sequans和Autotalks建立了合作关系，以提高其在国际市场的份额。这可以帮助Fibocom缩小其与Quectel在国际物联网模块市场上的巨大差距。
- MeiG:在2022年第一季度因中国封锁而放缓后，MeiG实现了增长，帮助其进入全球物联网模块排名前三。在专注于高端的物联网目前，MeiG正在向快速增长的4G Cat 1bis市场扩张，目标应用包括POS、工业、资产跟踪、智能电表和企业。MeiG还在多元化其供应商组合。它已经与快速增长的4G芯片组供应商ASR合作，针对4G Cat 4模块市场，特别是竞争激烈的中国市场和其他低成本的国际市场。
- 中国移动:中国移动凭借其庞大的现有和潜在客户群以及广泛的蜂窝网络，保持了其在全球蜂窝物联网模块市场的第四名地位。运营商与信义半导体合作，专注于低端应用。这有助于两家公司瞄准2g到4g过渡物联网应用。中国移动在整个价值链上不断扩大的5G足迹和合作伙伴关系，将帮助这家全球最大的运营商在未来几个季度迅速扩展其端到端5G物联网解决方案。
- Sunsea:Sunsea (SIMCom +龙松)在过去10个季度的业绩一直在不断改善。Sunsea正在采取与其他中国企业类似的策略Qualcomm基于联发科/UNISOC/ASR/信义的解决方案面向中国本土市场。除了高通之外，舜天还加入了ASR作为合作伙伴，以满足中国日益增长的需求，并提供合理的价格。
- Telit:泰利特是全球物联网模块供应商排名中第一家非中国企业。泰利特专注于LPWA-Dual Mode、4G Cat 1和LTE-M技术，以针对工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/CPE和能源等应用。该供应商推出了4G Cat 1双工业级模块LE910R1和2G备用，以瞄准亚太地区和EMEA市场。随着2G和3G技术的夕阳，该模块可以作为中低端应用的替代品。收购泰利斯后，泰利特有潜力成为中国以外最大的模块供应商，并最终在规模上与Quectel相匹敌。
- 在其他球员中，Neoway表现良好。在顶级供应商中，它是季度增长率最快的(+162%)。除了中国，印度也正成为一个重要的市场。
- u-blox通过重塑和重新设计产品以及清理积压的产品，录得强劲的季度业绩。u-blox在工业领域的需求非常强劲，汽车以及医疗保健应用程序。
评论物联网领域的关键连接技术趋势，副主任Mohit Agrawal该公司表示:“包括NB-IoT、4G Cat 1、4G Cat 4、4G Cat 1双和LPWA-Dual Mode在内的五大技术在本季度占据了超过80%的出货量。我们看到4G Cat 1和4G Cat 1双模块的出货量不断增长，这是由于2G和3G技术的夕阳，以及中低端应用的更高需求。一些模块厂商仍在出货2G模块，以满足非洲、亚洲和东欧等新兴市场的特定低成本应用。5G物联网模块出货量保持稳定价格仍然很高，许多项目仍处于试点阶段。至少需要几年时间才能达到拐点。我们预计2023年下半年，5G物联网模块将出现良好的泛国家增长5克覆盖面和规模。”
2022年第二季度前五大应用——智能电表、POS工业、路由器/CPE和资产跟踪——占总数的一半以上物联网模块市场。与上一季度相比，路由器/CPE和住宅市场出现了显著改善。的汽车由于本季度中国汽车行业表现不佳，连接市场没有显示出多大的吸引力。
有关详细研究，请参阅以下可供订阅客户和个人使用的报告:
Counterpoint跟踪和预测每季度超过1500个物联网模块sku的出货量、收入和ASP性能，涵盖80多个物联网模块供应商、12多个芯片组厂商、18多个物联网应用程序和10个主要地区。
背景
Counterpoint Technology Market Research是一家专注于TMT(技术、媒体和电信)行业产品的全球研究公司。它为主要的技术和金融公司提供月度报告、定制项目以及移动和技术市场的详细分析。该公司的主要分析师都是高科技行业经验丰富的专家。
分析师联系人
Soumen Mandal
Mohit Agrawal
对比研究
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