2022年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%
- 在经历了2022年第一季度的下滑后，尽管全球最大的物联网市场中国面临宏观经济阻力和封锁，但全球蜂窝物联网模块市场在2022年第二季度复苏。
- 本季度还见证了竞争激烈的物联网模块领域的一系列整合。
- 资产跟踪的份额达到了有史以来最高的7%，跻身前五大应用程序之列。
- 智能电表、POS和工业是本季度的三大应用。
- NB-IoT和4G Cat 1是蜂窝物联网应用最首选的技术。
年代a迭戈、布宜诺斯艾利斯、伦敦、新德里、香港、北京、首尔- 2022年9月20日
Counterpoint的最新研究显示，2022年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪应用．尽管供应链收紧、中国新冠肺炎疫情封锁和宏观经济不利因素，但全球蜂窝物联网模块市场继续复苏。这种增长是由正在进行的数字转型所驱动的潜在的应用围绕关键基础设施和物流的一些关键快速增长的低层级蜂窝技术，如Cat-1和NB-IoT。此外，随着物联网行业进入一个非常令人兴奋的增长阶段，模块参与者修改了他们的产品供应，在整个价值链上建立了合作关系，从更新的连接解决方案提供商到收购一些主要竞争对手。
中国保持了全球最大物联网市场的地位，尽管实行了封锁，但仍贡献了超过一半的需求。受智能锁、监控系统和路由器等封锁引发的应用程序的推动，该国的蜂窝物联网模块市场较今年前几个月略有复苏。北美和西欧市场稳步增长，在全球蜂窝物联网模块市场中分别占据第二和第三的位置。再一次,印度是增长最快的物联网模块市场(同比增长264%)，尽管增长基数较低，主要受智能电表、远程信息处理、POS和汽车应用的推动。
评论市场动态，高级研究分析师Soumen Mandal“物联网模块市场正在经历一个关键阶段，中国品牌变得更大，这使得国际品牌很难在竖井中成长。因此，我们看到了第一波市场整合Telit收购泰利斯公司的蜂窝物联网模块业务，以及收购物联网解决方案设计公司Mobilogix。此外，在本季度，Semtech该公司收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商Sierra Wireless，以构建端到端无线物联网投资组合。这开启了一个令人兴奋的阶段，西方供应商正试图变得更加‘集成’，以在整个价值链上获取更多价值，尽管物联网市场是一个蓝海机会。”
Mandal补充道:“前10个物联网模块供应商中有6个来自中国随着地缘政治竞争和数据隐私担忧的加剧，国际参与者看到了在这一领域巩固和开拓两分法的机会。此外，拥有一个强大的投资组合和售后支持是关键。Telit, Thales, u-blox和Sierra Wireless在过去12个月里改进了他们的产品，这是朝着正确方向迈出的一步。通过整合，这些供应商可以获得收益规模至少在价格和价值上有竞争优势"
注:由于四舍五入关系，数字加起来可能不等于100%
市场总结
前三名占据了超过一半的市场份额。有趣的是,Quectel该公司的出货量份额与排名前十的其他公司持平。
- Quectel:Quectel的模块发货量同比增长47%，进一步拉大了与其他厂商的差距。在本季度，Quectel推出了4G Cat 4智能模块SC200E和SG150H，分别基于高通和UNISOC芯片组。此外，Quectel还推出了iSIM-支持LPWA模块BG773A-GL，通过Kigen的帮助，它将能够针对M2M应用，如POS，智能计量，资产跟踪和可穿戴设备。
- Fibocom中国第二大模块供应商广和通的模块发货量同比增长12%。该公司近60%的模块出货量来自中国市场。广和通已经与高通、联发科、UNISOC、Sequans和Autotalks建立了合作关系，以增加其在国际市场的份额。这可以帮助广和通弥合其在国际物联网模块市场上与Quectel的一些巨大差距。
- MeiG:在经历了因中国封锁而导致的放缓的2022年第一季度后，MeiG实现了增长，帮助其进入了全球物联网模块的前三名。在专注于高端的物联网模块应用，MeiG正在向快速增长的4G Cat 1 bis市场扩展，目标应用如POS、工业、资产跟踪、智能电表和企业。美格也在使其供应商组合多样化。该公司已与快速增长的4G芯片组供应商ASR合作开发4G Cat 4模块市场，特别是在竞争激烈的中国市场和其他低成本国际市场。
- 中国移动:中国移动通过满足其庞大的现有和潜在客户群和广泛的蜂窝网络，保持了其在全球蜂窝物联网模块市场的第四名的位置。该运营商与信义半导体合作，专注于低端应用。这有助于双方瞄准2g到4g过渡物联网应用。中国移动在整个价值链上不断增长的5G足迹和合作伙伴关系，将帮助这家全球最大的运营商在未来几个季度迅速扩大其端到端5G物联网解决方案的规模。
- Sunsea:Sunsea (SIMCom +龙松)最近10个季度的业绩一直在持续改善。Sunsea所采取的策略与其他中国公司类似Qualcomm基于国际市场的解决方案，基于联发科/UNISOC/ASR/信义的中国本土市场解决方案。除了高通，晟海还加入了ASR作为合作伙伴，以满足中国市场日益增长的需求，并提供合理的价格。
- Telit:在全球物联网模块供应商排行榜上，泰利特是首个非中国企业。Telit专注于LPWA-Dual Mode、4G Cat 1和LTE-M技术，目标应用领域包括工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/CPE和能源。该供应商已经推出了4G Cat 1双工业级模块LE910R1和2G回调，目标是亚太和EMEA市场。随着2G和3G技术的衰落，该模块可以替代中低端应用。收购泰雷兹后，泰利特有潜力成为中国以外最大的模块供应商，并最终在规模上与Quectel相匹敌。
- 在其他玩家中，Neoway表现良好。按季度计算，它是顶级供应商中增长最快的(+162%)。除了中国，印度也正成为一个重要的市场。
- u-blox通过重塑和重新设计产品以及清理积压产品，实现了一个强劲的季度业绩。工业领域对u型blox的需求很大，汽车以及医疗保健应用程序。
评论物联网领域的关键连接技术趋势，副主任Mohit Agrawal他说:“包括NB-IoT、4G Cat 1、4G Cat 4、4G Cat 1 bis和LPWA-Dual Mode在内的五大技术占据了本季度出货量的80%以上。我们见证了4G Cat 1和4G Cat 1双模块出货量的增长，这是受2G和3G技术的淘汰以及中低端应用需求的推动。一些模块厂商仍在销售2G模块，以满足非洲、亚洲和东欧等新兴市场特定的低成本应用。5G物联网模块出货量保持稳定价格仍然很高，许多项目仍处于试点阶段。至少需要几年时间才能达到一个拐点。我们预计在2023年下半年，5G物联网模块将出现良好的泛国家发展5克覆盖范围和规模。”
2022年第二季度的五大应用-智能电表，POS、工业、路由器/CPE和资产跟踪——占总数的一半以上物联网模块市场。与上一季度相比，路由器/个人电子设备和住宅市场出现了显著改善。的汽车由于本季度中国汽车行业表现不佳，连接市场没有显示出太多的吸引力。
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Counterpoint每季度跟踪和预测80+物联网模块供应商、12+芯片组厂商、18+物联网应用程序和10个主要地区的1500 +物联网模块sku的出货量、收入和ASP性能。
背景
Counterpoint Technology Market Research是一家全球研究公司，专门从事TMT(技术、媒体和电信)行业的产品。它为主要技术和金融公司提供月度报告、定制项目和移动和技术市场的详细分析。该公司的主要分析师都是高科技行业的资深专家。
分析师联系人
Soumen Mandal
Mohit Agrawal
对比研究
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