将“一切”连接到云和互联网，并智能地确保数据和见解的流动，也被称为物联网(IoT)，是数字化转型的关键推动者。

数字化转型对技术领域的每家公司来说都是一个蓝海机遇，有助于改善产品、人力和流程。这种转变仍处于初级阶段，但在社会、行业、垂直行业和企业中是不可避免的。每个实体都将在不同的时间、以不同的速度和与不同的伙伴一起踏上这段旅程。

过去二十年来，软件、半导体、连接和云技术的发展对这一正在进行的转型至关重要。我们看到了大量公司的激增，尤其是在设备、软件云和连接领域。因此，当我们着眼于这三个关键领域时，物联网市场已经变得支离破碎。这种激烈的分裂反过来又导致了大规模的整合，以产生规模并获得运营盈利能力。

设备(组件、设备及管理)

价值链的这一部分包括提供配备传感器的芯片组、模块和设备的公司，以及设备管理等解决方案。

资料来源:Counterpoint Research物联网实践-设备，2022年12月

芯片组市场经历了一些整合(蜂窝)和碎片化(由于LPWA - NB-IoT、LTE-M、Wi-Fi和蓝牙)周期。

的物联网模块市场(分析在这里）提供了关键指标，以了解汽车、智能电表、cpe、资产跟踪、远程信息处理、传感器和摄像头等应用中的绿地和棕地物联网增长机会。

这一细分市场的玩家总数直到2021年才开始上升，但在2022年开始出现一波整合浪潮通过合作伙伴关系或垂直整合，通过增值服务、软件以及连接和云的集成获取更多价值。我们认为，2023年将出现更多整合，届时一些模块或设备供应商将退出或被收购。

Telit获得泰雷兹数字身份与安全(前金雅拓)模块的业务（分析在这里)

Semtech获得塞拉无线（分析在这里从Soumen Mandal）

汽车NAD模块市场也出现了整合，许多老牌供应商(如Telit、Sierra和Thales)都剥离了自己的汽车模块业务，目前主导市场的企业寥寥无几。分析在这里）

在设备方面，我们看到越来越多的网关、cpe供应商利用5G或光纤连接的家庭、场所或企业热潮。我们认为，从2024年开始，这一细分市场将进行整合。其他垂直设备市场参与者，如智能电表、POS、相机、工业传感器等，将会看到一些整合，因为许多人会发现，在未来几年里，要赶上5G浪潮是一项挑战。

连接(数据计划和管理)

资料来源:Counterpoint Research IoT Practice - Connectivity, 2022年12月

在互联互通这块蛋糕上占据主导地位的是:

• 已建立的集成csp，例如威瑞森，美国电话电报公司(AT&T)，Tele2，沃达丰的想法，附近的旅馆，西班牙电话公司，Jio，中国移动，中国电信，NTT DOCOMO和t - mobile。
• mvne /专家，如科莱无线，思科碧玉，塔塔通信，1指标，Aeris通信，爱立信和诺基亚。
• eSIM/SIM卡提供商，如Giesecke + Devrient（+Pod Group -一个Giesecke+Devrient公司），泰利斯公司和Kigen。
• 其他的比如阿里巴巴集团，亚马逊，腾讯和日本电报电话公司还提供与云和物联网平台捆绑在一起的某种形式的连接。

连接管理和托管服务公司也看到了每一波蜂窝“G”的整合，从思科- jasper到韩国无线- wless，现在是2022年最大的新闻爱立信通过卸载物联网加速器平台和管理连接关系来退出这个空间Aeris通信。

爱立信收购aeris反映物联网市场趋势（分析在这里从Mohit Agrawal）

• 爱立信是最早专注于管理物联网和eSIM连接的供应商之一。凭借与csp和企业的牢固关系，爱立信建立了一个管理近1亿台物联网设备的平台(其中汽车设备占很大一部分)。其他类似的球员也是如此。物联网加速器平台的愿景是伟大的，但随着时间的推移，功能和重点被削弱了。
• 此外，爱立信取得的规模不足以保持盈利。根据我们的预测，整个蜂窝物联网市场接近30亿，预计在未来五年内将翻一番。
• 爱立信还尝试通过eSIM管理SM-DP+ RSP平台来扩展其产品，以补充其授权服务器;与…合作泰雷兹数字身份与安全(前金雅拓)也一样(了解更多eSIM生态系统)利用与csp的紧密关系。然而，时机有点不幸。
• 这与5G部署浪潮(爱立信的重点关注领域)、COVID-19大流行和严峻的宏观经济环境相一致，这些都给运营指标带来了严重压力，迫使爱立信不得不剥离该平台Aeris通信。

我们仍然相信市场有巨大的增长空间，但为了保持盈利，这些公司要么需要更大的规模，要么需要更综合的方法来交叉销售其他服务，以获得最大的价值。因此，物联网市场对于退出、整合和新的更大的进入者来说仍然是成熟的。

云(物联网平台、数据和应用)

这是价值链中最有趣的部分。正是在这里，物联网解决方案创造和捕获了大部分价值。我们估计这个值超过一半。

资料来源:Counterpoint Research物联网实践-云平台，2022年12月

从边缘到云的物联网平台，从边缘/端点设备/传感器或云中获取数据，对数据进行分析，并通过应用程序，GUI或数字孪生将其转换为可操作的见解，这些参与者的数量已经显著增加。

我们分析了COVID-19大流行之前全球领先的物联网平台，并强调了哪些平台供应商领先或落后，以及行业整合或退出的时机如何成熟。

微软、亚马逊、华为引领物联网平台整体格局ClearBlade和FogHorn成为领先的物联网平台（分析在这里）

资料来源:Counterpoint Research IoT Practice, 2020年5月

从那以后发生了很多变化。这一领域的整合已经开始，因为许多公司发现他们的物联网业务由于项目没有超过POC阶段、成本增加、集成和互操作性问题、缺乏平台供应商能力、最终客户焦点的变化或宏观经济环境而高度无利可图。伤亡人员包括:

• 到目前为止，云物联网平台领域最大的退出，谷歌停止了其云物联网核心。我们在一份报告中强调了bb10落后于现有水平的程度微软蔚蓝的物联网,亚马逊网络服务(AWS)物联网,PTC(列车自动控制系统)以及像ClearBlade，Losant和雾角系统(现在江森自控)。
• SAP放弃了其莱昂纳多物联网和360连接计划(承诺在2017年及以后投资22亿美元)。
• IBM在花了近十年的时间构建不同的组件来补充其云计算和强大的企业业务产品之后，该公司退出了沃森物联网平台。
• 雾角系统，在工业物联网领域拥有强大基础的快速增长的边缘人工智能和物联网平台公司之一，被收购江森自控今年早些时候。江森自控希望将FogHorn的功能集成到其OpenBlue定制的人工智能服务解决方案套件中，如远程诊断、预测性维护、合规性监控和高级风险评估。
• 珀利翁山(早些时候手臂)，现在是一家独立的公司，也转向成为更强调连接的物联网MVNO。

因此，物联网平台是最分散的物联网领域或价值链的一部分。有些平台具有从边缘到云到应用程序的端到端功能，而有些则是专家，将在未来几年内被收购或退出。

结论

物联网的机遇是巨大的，但如果供应商缺乏能力、规模、正确的合作伙伴关系以及专注于自我或共同创造价值，那么利用物联网的机会也是具有挑战性的。对于每个应用程序和垂直领域，复杂性和规模效益是不同的，供应商需要谨慎地确定优先级和合作伙伴。物联网生态系统的碎片化特性将见证一波又一波的整合和增长。作为一个物联网玩家，总是准备好转向或有一个退出计划!