将“一切”连接到云和互联网，并确保数据和见解的智能来回流动，也被称为物联网(IoT)，是数字化转型的关键推动者。

数字化转型是技术领域每个公司的蓝海机遇，有助于改善产品、人力和流程。这种转变仍处于初级阶段，在社会、行业、垂直行业和企业中是不可避免的。每个实体将在不同的时间、不同的速度和不同的合作伙伴踏上这段旅程。

过去二十年来，软件、半导体、连接和云技术的发展对这种持续的转变至关重要。我们已经看到了大量公司的激增，特别是在设备、软件云和连接领域。因此，当我们观察这三个关键领域时，物联网市场已经变得碎片化。这种严重的碎片化反过来又导致了大规模的整合，以产生规模并实现运营盈利。

设备(组件、设备及管理)

价值链的这一部分包括提供芯片组、模块和配备传感器的设备的公司，以及设备管理等解决方案的公司。

来源:Counterpoint Research IoT实践-设备，2022年12月

芯片组市场经历了一些整合(蜂窝)和碎片化(由于LPWA - NB-IoT、LTE-M、Wi-Fi和蓝牙)周期。

的物联网模块市场(分析在这里）提供了关键指标，以了解汽车、智能电表、cpe、资产跟踪、远程信息处理、传感器和摄像机等应用程序的绿地和棕地物联网增长机会。

这一领域的玩家总数一直上涨到2021年，但在2022年开始出现一波大的整合浪潮通过合作伙伴关系或垂直整合，通过增值服务、软件以及连接和云的集成获取更多价值。我们认为，2023年将出现更多的整合，届时一些模块或设备供应商将退出或被收购。

Telit获得泰雷兹数字身份和安全(原金雅拓)模块的业务（分析在这里)

Semtech获得塞拉无线（分析在这里从Soumen Mandal）

汽车NAD模块市场也出现了整合，许多老牌供应商(例如Telit, Sierra, Thales剥离了他们的汽车模块业务，现在很少有参与者主导市场。分析在这里）

在设备方面，我们看到越来越多的网关、cpe供应商利用5G或光纤连接家庭、场所或企业热潮。我们认为，从2024年开始，这一领域将经历整合。其他垂直设备市场参与者，如智能电表、POS、相机、工业传感器等，将出现一些整合，因为许多人将发现在未来几年赶上5G浪潮具有挑战性。

连通性(数据计划和管理)

资料来源:Counterpoint Research IoT Practice - Connectivity, 2022年12月

网络连接这块蛋糕由以下公司主导:

• 已建立的综合csp，例如威瑞森，美国电话电报公司(AT&T)，Tele2，沃达丰的想法，附近的旅馆，西班牙电话公司，Jio，中国移动，中国电信，NTT DOCOMO而且t - mobile．
• mvne /专家，如科莱无线，思科碧玉，塔塔通信，1指标，Aeris通信，爱立信而且诺基亚．
• eSIM/SIM提供商，例如Giesecke + Devrient（+豆荚集团-吉塞克+德弗里特公司)，泰利斯公司而且Kigen．
• 其他的，比如阿里巴巴集团，亚马逊，腾讯而且日本电报电话公司还提供了与云和物联网平台捆绑的某种形式的连接。

连接管理和托管服务公司也见证了每一波蜂窝“G”的整合，从思科- jasper到Kore Wireless-Wyless，现在是2022年的最大新闻爱立信通过卸载物联网加速器平台和管理连接关系来退出这一领域Aeris通信．

爱立信与aeris的交易反映了更广泛的物联网市场趋势（分析在这里从Mohit Agrawal）

• 爱立信是最早专注于托管物联网和eSIM连接的供应商之一。凭借与csp和企业的强大关系，爱立信建立了一个管理近1亿台物联网设备的平台(汽车设备是主要的一部分)。同样的情况也发生在其他类似的球员身上。物联网加速器平台的愿景是伟大的，但随着时间的推移，功能和重点被稀释了。
• 此外，爱立信实现的规模不足以保持盈利。整个蜂窝物联网市场接近30亿，根据我们的预测，预计在未来五年内将翻一番。
• 爱立信还试图通过eSIM管理SM-DP+ RSP平台来扩展其产品，以补充其授权服务器;与泰雷兹数字身份和安全(原金雅拓)同时(了解更多eSIM生态系统)利用与csp的密切关系。然而，时机有点不幸。
• 这与5G部署浪潮(爱立信的重点关注领域)、COVID-19大流行和艰难的宏观经济气候相吻合，这些都给运营指标带来了严重压力，迫使该公司将平台剥离Aeris通信．

我们仍然相信这个市场有巨大的增长空间，但为了保持盈利，这些公司要么需要更大的规模，要么需要更整合的方法来交叉销售其他服务，以获得最大的价值。因此，物联网市场的退出、整合和新的更大的进入者仍然成熟。

云(物联网平台、数据和应用)

这是价值链中最有趣的部分。在物联网解决方案中，大多数价值都是在这里创造和捕获的。我们估计这个数字超过一半。

资料来源:Counterpoint Research IoT实践-云平台，2022年12月

大量提供物联网平台的参与者进入市场，从边缘到云端，从边缘或云端的边缘/端点设备/传感器获取数据，对数据进行分析，并通过应用程序、GUI或数字双胞胎将其转化为可操作的见解。

我们分析了COVID-19大流行之前全球领先的物联网平台，并重点介绍了哪些平台供应商领先或落后，以及该行业整合或退出的时机已经成熟。

微软、亚马逊、华为领先整体物联网平台格局;ClearBlade, FogHorn成为领先的前沿物联网平台（分析在这里）

资料来源:Counterpoint Research IoT Practice, 2020年5月

从那以后发生了很多变化。这一领域的整合已经开始，因为许多公司发现他们的物联网业务非常无利可图，原因包括项目没有超过POC阶段、成本上升、集成和互操作性问题、缺乏平台供应商能力、终端客户重点的变化或宏观经济环境。一些伤亡人员包括:

• 到目前为止，在云物联网平台领域最大的出口，谷歌退役了云物联网核心。我们在一份报告中强调了谷歌落后于既定目标的程度微软蔚蓝的物联网,亚马逊网络服务(AWS)物联网,PTC(列车自动控制系统)和新贵，如ClearBlade，Losant而且雾角系统(现在江森自控）.
• SAP放弃了莱昂纳多物联网和连接360计划(承诺在2017年及以后投资22亿美元)。
• IBM在花了近十年时间构建不同的组件以补充其云和强大的企业业务产品后，沃森物联网平台退役了。
• 雾角系统，快速增长的边缘人工智能和物联网平台之一，在工业物联网领域拥有强大的基础，被收购江森自控今年早些时候。江森自控希望将FogHorn的功能集成到其OpenBlue定制的人工智能服务解决方案套件中，如远程诊断、预测性维护、合规监控和高级风险评估。
• 珀利翁山(早些时候手臂)，现在是一家独立的公司，也转向成为物联网MVNO，更加强调连接。

因此，物联网平台是最分散的物联网领域或价值链的一部分。一些平台具有从边缘到云再到应用程序的端到端功能，而一些则是专家，将在未来几年被收购或退出。

结论

如果供应商缺乏能力、规模、正确的合作伙伴关系以及专注于自我或共同创造价值，物联网的机会是重大的，但也具有挑战性。每个应用程序和垂直领域的复杂性和规模效益都是不同的，供应商需要谨慎地确定优先级和合作伙伴。物联网生态系统的碎片化性质将见证整合和增长的浪潮。作为一个物联网玩家，总是准备好转向或有一个退出计划!