5G SA核心和企业将推动诺基亚和爱立信的增长?
尽管诺基亚和爱立信的业绩都不错第三季度财报爱立信(Ericsson)希望通过在其他地区的增长来弥补在中国内地市场份额的损失，而诺基亚(Nokia)在去年与Verizon的合同遭遇重大损失后，也需要恢复市场份额。此外，这两家公司可能都难以处理似乎正在恶化的芯片供应链问题。
5G SA核心市场
然而，芯片供应不会影响他们的5G SA*核心和相关软件业务。经过多年的研发投资和遗留资产组合的再平衡，有令人鼓舞的迹象表明，诺基亚的云和网络服务(Cloud and Network Services)和爱立信(Ericsson)的数字服务(Digital Services)可能终于迎来转机——为业绩不佳的遗留合同提供条款的工作基本上已经结束。这两家供应商都报告称，他们的5G SA核心产品在本季度获得了强劲的订单，有迹象表明，跨国公司正在加快5G SA核心部署。
虽然数字服务的整体收入同比下降1%，主要是由于中国市场份额的下降，但由于5G SA核心合同的初始收入，除中国以外的收入增长了6%。在诺基亚，受核心网络销售和企业解决方案两位数增长的推动，其云和网络服务收入同比增长12.8%。鉴于高5G SA核心部署预计将在未来一年左右持续，Counterpoint Research认为，这两个业务部门将在2022年提供越来越积极的财务业绩。
5G SA将推动软件收入
5G SA核心将引入大量新的网络即服务(network -as-a- service, NaaS)产品，本质上是支持云的、基于使用的业务模型，允许用户获取和协调网络能力没有创建、拥有或维护自己的网络基础设施。
5G网络切片——许多跨国公司的圣杯——很可能是使用按需业务模式在移动网络上提供的第一个NaaS。两家厂商都在领先的MNOs上进行了广泛的端到端网络切片测试，包括在Android 12设备上的测试，这将是网络切片服务推出的一个重要里程碑。
5G核心部署也将成为向更多基于软件的销售(不断增加经常性收入流)转型的催化剂，这些销售来自一系列应用，包括分析和人工智能、自动化和编配、计费和货币化、管理安全和专用网络。其中许多服务将以软件即服务(SaaS)为基础提供。例如，今年早些时候，诺基亚推出了诺基亚数据市场(NDM)，这是一个白标签平台，专为MNOs提供基于saas的软件解决方案给他们的企业客户。
企业-长期增长的关键
NaaS产品将主要针对所有重要的企业市场，这两个供应商都依赖于长期增长。虽然诺基亚的企业收入在本季度略有下降，但爱立信的收入同比增长超过25%，这主要得益于Cradlepoint。虽然不可否认，与他们目前的MNO收入相比，这两家供应商的收入都很小，但它们都寄希望于未来企业收入的大幅增长，这反映了它们多年来在企业市场的持续投资。
Counterpoint Research认为，在一个竞争非常激烈的市场中，有许多新参与者，对供应商来说，领导NaaS企业市场将是一个重要的战略目标，也是检验他们是否能在快速融合的电信和云市场中生存和繁荣的关键。两家公司最近都宣布了新产品，旨在提高它们的NaaS证书。
例如，几周前，爱立信推出了其Time Critical Communications (TCC)工具箱，这是一个部署在5G网络上的软件包，用于改善网络延迟——这对游戏和工业物联网类型的应用至关重要。同样，诺基亚推出了MX工业前沿(MXIE)平台，这是一个基于供应商的数字自动化云(DAC)的原生工业4.0边缘解决方案，运行在其AirFrame边缘服务器上。
即将进行的收购?
在接下来的几年里，两家供应商必须继续大力投资开发新产品和新功能，以利用新兴的机会。毫无疑问，这还将涉及收购。Counterpoint Research认为，在现金余额良好的情况下，未来6个月左右很有可能对爱立信进行(或两笔)收购。（记住，你先在这里读到它!)
* =独立
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