2022年第二季度智能手机射频前端市场收入环比下降14%
- 在2022年第二季度，整体智能手机射频前端市场收入环比下降14%，同比下降6%。
- 面对市场的下跌，Qualcomm和博通的收入同比分别增长了7.6%和12.2%左右。
- 在不利的宏观环境下，我们将智能手机射频前端组件市场2022年的收入增长预测下调至低个位数。
根据Counterpoint的数据，2022年第二季度，各种智能手机相关射频前端(RFFE)组件的整体市场收入，主要包括射频PA(功率放大器)集成模块、接收模块和分立组件，如滤波器、开关、lna(低噪声放大器)和功率跟踪器，环比下降14%，同比下降6%智能手机射频前端跟踪器．
2022年第二季度，全球智能手机出货量同比下降9%，预计2022年第三季度的增长率将进一步下降。在这种不确定性上升的背景下，oem，尤其是Android阵营，在管理上变得更加保守库存他们的去库存努力导致通用射频组件的订单大幅减少，中断了智能手机射频射频领域的长期增长趋势。在此背景下，各大厂商的销售业绩喜忧参半。
智能手机RFFE市场收入在2022年第二季度同比下降6%
资料来源:Counterpoint射频前端跟踪，2022年第二季度
Qualcomm凭借其在为高端智能手机提供高性能移动平台方面的领导地位，RFFE组件的收入同比增长7.6%。2022年第二季度，苹果旗舰机型的出货量金鱼草8/8+一代超过了1000万，占据了更大的份额(份额攀升至79%左右)三星GalaxyS22家庭。这一势头将持续下去，从而导致对配对4G/5G pa集成和移动通信的强劲需求mmWave模块。此外，我们看到高通的多样性接收模块在跨平台的普及，代价是muRata。
SkyworksRFFE收入几乎与上年同期持平，其中来自苹果和三星(据估计，前两大客户约占Skyworks 2022年第二季度7.64亿美元移动收入的90%)，但对中国原始设备制造商的敞口较小(占Skyworks移动收入的10%)，因为其产品组合定位于中高档，有很高的定制要求。
QorvoQorvo的智能手机RFFE收入在2022年第二季度同比下降11.3%，原因是其Android客户端的智能手机产量减少(合计贡献了Qorvo 2022年第二季度7.33亿美元的MP收入的60%左右)，尽管该公司获得了新的设计胜利，例如向三星交付了首批低频段PAMiD (LB PAD)模块，并为即将到来的中高频段PAMiD (MHB PAD)模块增加了生产谷歌7系列。
博通公司该公司一直为苹果的iphone和三星的高端机型提供MHB PAD模块，其RFFE收入在2022年第二季度同比增长12.2%，这主要是受iphone和三星高端机型产量增加的推动iPhone SE 2022．
日本村田公司以美元计算，该公司来自智能手机应用程序的RFFE收入同比大幅下降25.5%。业绩下滑的主要原因是日元大幅贬值，以及对其中国Android客户的发货量大幅下降。
中国RFFE供应商面临着更大的挑战，因为低端智能手机市场更容易受到全球经济衰退和通胀上升的影响。例如，中国大陆领先的射频解决方案提供商Maxscend报告称，以美元计算，2022年第二季度的收入同比下降超过25%。
下调2022年智能手机RFFE收入增长预测
在全球范围内，高通胀和经济放缓促使消费者减少不必要的支出，导致智能手机更换周期延长。主要的安卓oem厂商已经降低了2022年下半年的生产目标，由此产生的库存调整预计将持续到2023年初。
另一方面，年度5 g智能手机出货量预计将增长20%，而高端细分市场显示出对持续市场收缩的更高水平的弹性。例如，据估计，苹果公司5G iphone的出货量将比2021年增加2500万部iPhone 14系列与前一代相比，在2022年下半年。
因此，Counterpoint已将其2022年智能手机RFFE市场的增长预测下调至较低的个位数范围(1%~3%)，以反映对RFFE组件需求的更大影响。但从长远来看，RFFE市场正受益于5G和毫米波在全球的普及，具有巨大的长期增长潜力。
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