2017年第三季度，全球智能手机片上系统(SoC)市场每年增长19%，芯片组收入超过80亿美元。高通引领智能手机SoC市场，进一步巩固了其地位，在2017年第三季度占据了42%的SoC总收入。这家总部位于圣地亚哥的科技公司发现，快速增长的中国品牌越来越多地采用其中高端SOC，其SOC出货量比去年增长了15%。凭借iPhone产品组合的稳定表现，苹果位居第二，占据了20%的市场份额，其次是联发科、三星和海思(华为)。

垂直整合的公司，比如三星，苹果和华为在过去几年里越来越多地在他们的投资组合中使用自己的soc。因此，这三大soc的总份额从2015年的20%上升到30%左右的水平。这在一定程度上损害了联发科和美满电子(Marvell)、博通(Broadcom)等被迫退出这一领域的横向竞争者的利益。

图1:2017年第三季度智能手机SoC市场份额

*苹果收入不包括高通(Qualcomm)和英特尔(Intel)的基带业务。

**高通的收入不包括向苹果公司出货基带

智能手机SoC市场的焦点已经从处理器核心的数量转移到推动更新体验的新技术的集成。例如:专注于沉浸式解锁新的体验，如利用集成ISP(图像信号处理器)和gpu的AR/VR/深度传感，以及其他领域，如人工智能引擎、芯片组级别的专用安全架构、增强的连接，为5G铺平道路，并以更低的功耗水平实现更高的性能。

苹果和海思(华为)都推出了带有专用神经处理单元(npu)的soc，用于边缘的人工智能处理。另一方面，高通保持了AI架构的动态和灵活，利用从Adreno GPU到Hexagon DSP和Kyro CPU的三个子系统来提取最大性能。这是芯片上更好的AI功能实现，可以根据工作负载类型和AI应用程序利用三个强大的子系统动态更改，因此比竞争对手先进得多。

尽管目前原生AI功能存在于高端智能手机soc中，但我们估计这些功能将广泛渗透到高端至中档智能手机领域，在近期至中期，AI在其他低功耗非智能手机物联网设备中的应用将进一步推动这些功能的发展。因此，这些人工智能驱动的soc将很快出现在中国智能手机制造商的平价旗舰设备上，试图跟上最新的趋势。根据我们的估计，2020年出货量的智能手机中至少有三分之一将拥有具有原生人工智能功能的SoC。

图2:2020年支持原生AI的智能手机出货量预测

前5大智能手机SoC厂商分析:

Qualcomm

• 2017年第三季度，高通仍是最大的智能手机SoC供应商，按出货量计算，其市场份额为38%。
• 在截至9月底的季度，该公司SoC收入同比增长23%。
• 该公司2017年第三季度的出货量增长了15%，因为快速扩张的中国品牌分别在中端和平价高端智能手机上采用了高通的400和600系列芯片组。
• 预计高通的SoC出货量将增长中国品牌继续向海外扩张。
• 受OPPO、vivo和小米等品牌出货量增加的推动，高通在批发价格为300美元至400美元的SoC出货量几乎每年翻一番。
• 然而，高通在高端市场(400美元及以上)的出货量在2017年第三季度有所下降，原因是苹果、三星和华为采取了更加垂直的战略。

苹果

• 由于2017年第三季度推出新款iphone，苹果SoC出货量同比增长4%，环比增长15%。
• 苹果还推出了A11仿生芯片，该芯片带有专用的人工智能处理单元，称为“神经引擎”。它将被用于面部识别未来，我们将在AR/VR、虚拟助手、分析用户行为模式和安全等领域看到更多人工智能的用例。
• 该公司在该季度占据了SoC总收入的五分之一，但在2017年第三季度智能手机SoC出货量中仅占12%的份额。

联发科

• 联发科智能手机SoC收入同比下降10%，但环比增长4%。
• 该公司在中端市场面临高通(Qualcomm)的激烈竞争，在入门级智能手机市场则面临展讯(Spreadtrum)的激烈竞争。展讯最近凭借其低成本4G解决方案获得了一些市场份额。
• 随着越来越多的中国品牌向海外扩张，在日益增长的平价旗舰智能手机领域选择高通解决方案，导致联发科在中高端价格领域的份额下降。
• 2016年底，联发科首次作为入门级Galaxy J系列的SOC供应商进入三星供应链。这是一场伟大的胜利，但联发科要成为三星的核心供应商，将是一项艰巨的任务。这是因为三星在J系列中采用了更多的内部Exynos系列芯片组，一方面给联发科带来了压力，另一方面，展讯的低成本产品也给另一方面带来了压力。
• 该公司的高利润率Helio系列SoC占其智能手机SoC出货量的15%以上。联发科出货量中Helio SoC的组合可能会在未来几个季度提高其SoC ASP，从而正面挑战高通的600系列。

图3:2017年第三季度智能手机SoC供应商的年度收入增长

三星

• 就出货量而言，三星是2017年第三季度增长最快的智能手机SoC厂商，但基数较小。SoC出货量每年增长59%，受益于其LSI部门供应给自己的移动部门。
• 在2017年第三季度，就收入而言，它仍然是增长最快的SoC玩家，年增长率为69%。
• Exynos智能手机价格增长最快的部分是100美元以下，因为三星在J系列中越来越多地采用Exynos 3475四核SoC。
• 为了保持竞争力，三星还将在其高端Exynos soc中添加人工智能功能。

HiSilicon(华为)

• 海思智能手机SoC的出货量每年增长42%，从2016年第三季度的较小基数，成为2017年第三季度增长第二快的SoC厂商。海思是华为的全资子公司，其麒麟系列soc仅用于华为自己的智能手机。
• 随着中高端soc产品组合的增加，该公司的收入每年增长50%。
• 华为在其产品线中越来越多地采用海思半导体的soc。
• 海思是第一个发布人工智能集成芯片组的公司。第三季度推出。麒麟970拥有用于人工智能相关处理的NPU(神经处理单元)。
• 300~ 400美元是海思增长最快的智能手机价格，年增长率超过150%。