2019年第一季度高端智能手机市场萎缩8%,苹果出货量下降20%
苹果的下降出货量拖累了全球高端智能手机市场。数据来自Counterpoint Research市场监察服务2019年第一季度,苹果的出货量同比下降了20%,导致全球高端手机市场同比下降了8%。然而,随着苹果节节败退,三星的市场份额正在增加。本季度,三星在全球高端手机市场占据了四分之一的份额,这是该公司过去一年的最高份额。这也是三星首次在其S系列中推出三款设备,而不是通常的两款,从而覆盖了更广泛的价格点。
根据我们的分析,用户使用iphone时间延长的趋势影响了苹果的出货量。iphone的平均更换周期已经从两年增加到三年以上。另一方面,盖乐世S10系列的重大设计变化,以及与高端iphone相比,它提供的更好的价值主张,帮助三星缩小了与苹果在全球高端市场的差距。
除了苹果出货量下降外,中国市场的低迷是全球高端市场下滑的另一个关键原因。我们的估计表明,2019年第一季度全球高端市场的下滑几乎有一半是由于中国市场的低迷。然而,我们预计,随着5G在未来开始商业化,高端市场将会增长。2019年和2020年,预计所有5G设备都将在高端市场推出。
华为在高度集中的高端市场也占据了两位数的份额。无可挑剔的相机质量、人工智能技术以及其旗舰mate和P系列的卓越构建质量推动了华为在本季度的增长。华为甚至超越苹果,成为中国高端智能手机市场的老大,而苹果一直在这个市场苦苦挣扎。
然而,贸易禁令美国强加的关税将限制中国在全球的持续增长。高端手机占华为智能手机出货量的18%。然而,这些都是最赚钱的价格区间,这里的销售下降将削弱华为未来的营销能力和研发投资预算。三星和苹果有望在未来从华为创造的差距中获益。
图1:Global Premium Smartpho新出货量市场份额2019年第一季度
资料来源:Counterpoint Research Market Monitor 2019第一季度
高端市场仍然是oem最难进入的市场,因为它需要品牌力量才能在全球范围内获得如此高的价格,而只有少数oem拥有这一优势。仅前三名玩家就占据了高端市场88%的市场份额。
成功打入高端市场的品牌之一是一加,它在一加6T的支持下继续保持全球前五名的地位。这种势头将有助于一加7,它的表现可能会超过6系列。一加在西欧一直在稳步增长。它在高端市场也占据了第二的位置印度2019年第一季度,一加6T仍然是该国最畅销的高端智能手机,自推出以来一直保持着这一头衔。2019年第一季度,一加手机在北美市场也进入了前五名。这是一加手机连续第二个季度跻身全球高端手机市场前五名。
图表2:2019年第一季度各地区oem厂商的高端智能手机细分市场排名
不结盟运动 | 意味着 | 拉丁美洲 | 我们 | 中东欧 | 中国 | 亚太地区,不包括中国 |
苹果 | 苹果 | 三星 | 苹果 | 三星 | 华为 | 三星 |
三星 | 三星 | 苹果 | 三星 | 苹果 | 苹果 | 苹果 |
谷歌 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | 小米 | 华为 |
一加 | 一加 | 摩托罗拉 | 一加 | 一加 | vivo | 索尼 |
摩托罗拉 | OPPO | 索尼 | 谷歌 | 小米 | OPPO | 一加 |
资料来源:Counterpoint Research Market Monitor 2018
就地区而言,不结盟运动仍然是最大的高端设备市场,占全球市场份额的30%,其次是中国(26%)和西方欧洲(17%)。中国汽车制造商正在大举进入欧洲市场,欧洲高端市场的竞争正在加剧。在下降中,加拿大(14%)、俄罗斯(15%)、墨西哥(46%)和泰国(23%)是一些显示增长的市场溢价部分.
*高端市场>$400。定价分析是基于批发定价