• 2018年第二季度智能手机出货量同比下降2%，延续了2018年第一季度下降3%的趋势
• 中国的主要品牌现在都专注于提高他们的平均售价来提高盈利能力

2018年7月31日，新德里、孟买、香港、首尔、伦敦、布宜诺斯艾利斯

根据Counterpoint市场监测服务的最新研究，2018年第二季度全球智能手机出货量每年下降2%。排名前10的品牌占据了79%的市场份额，从而留下600多个品牌争夺剩下的21%的市场份额。智能手机需求疲软的原因是，中国、美国和西欧等发达市场的增长放缓，这些市场的更换周期正在延长。华为成为中国第一品牌中国市场下降在全球智能手机出货量排名中，苹果在一个季度内首次位居第二。

Counterpoint Research副总监塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)在评论华为的增长时说:“华为在2018年第二季度表现不错，它的智能手机出货量超过了苹果，在全球智能手机排名中占据第二位，此前苹果和三星占据了7年的主导地位。华为在高端市场推出智能手机，并凭借快速增长的荣耀子品牌占领了中端市场，从而实现了这一目标。华为旗下的荣耀品牌以合理的价格提供了广泛的、最近更新的产品组合，推动了海外市场的增长。在电子商务领域已经很强大的荣耀，现在正在东南亚市场通过品牌商店采取多渠道战略。我们预计未来门店数量还会增加。”

图表1:全球智能手机出货量排名和市场份额- 2018年第二季度

资料来源:Counterpoint Research: 2018年第二季度市场季度监测

在评论主要智能手机品牌平均售价的上升趋势时，研究分析师Shobhit Srivastava指出，“主要的中国品牌，如OPPO、vivo，华为现在专注于提高他们的ASPs，通过引入人工智能、无面板显示、双摄像头等功能，并在服装上采用创新的工业设计、颜色、材料和装饰，逐步升级他们的产品组合到更高的价格范围负担得起的溢价部分。如今，中端手机品牌推出了同一款智能手机的多个版本，拥有不同的存储容量，吸引消费者花更多钱购买更高规格的设备。这也有助于通过扩大产品组合的广度来推动销售，并通过销售价格更高的设备来提高利润率。”

图表2:各主要品牌2017年第二季度- 2018年第二季度年平均销售价格(批发)增长率

资料来源:Counterpoint Research: 2018年第二季度市场季度监测

市场总结

• 2018年第二季度，智能手机出货量同比下降2%，至3.6亿部。
• 过去四个季度，中国智能手机市场持续下滑，影响了OPPO、vivo、魅族和金立等中国品牌的出货量增长。
• 中国品牌继续在中国以外的国家和地区投资，以抵消国内市场需求疲软的影响。印度、东南亚、欧洲、中东和非洲是主要的扩张市场。
• 2018年第二季度，前十大品牌占智能手机销量的79%。
• 诺基亚HMD、一加、Tecno、小米、Infinix和华为是本季度增长最快的主要品牌。联想、金立、Micromax和索尼2018年第二季度出货量降幅最大。
• Tecno首次进入智能手机市场前10名。传音控股的三个智能手机品牌(Tecno, iTel和Infinix)在2018年第二季度的智能手机出货量超过940万部。

OEM性能的见解

• 2018年第二季度，由于旗舰产品Galaxy S9系列智能手机的销售疲软，三星电子的市场份额同比下降11%，但仍以20%的份额领跑智能手机市场。
• 尽管三星智能手机在全球的出货量有所下降，该品牌第二季度在印度创下了纪录在印度智能手机市场重新夺回霸主地位。
• 三星(Samsung)将提前推出Galaxy Note 9旗舰手机，以应对竞争对手接连推出的高端产品，并在9月份推出新iPhone之前获得一些势头。该公司还将专注于在每个价位推出配置较高的新款手机，以应对日益激烈的竞争。
• 2018年第二季度，华为出货量同比增长41%。在中国智能手机市场不断下滑的情况下，该公司成功地成为增长最快的智能手机品牌(21%)，并在海外实现了71%的增长。
• 华为在海外市场的持续努力导致了欧洲(+75%)、MEA(+67%)和印度(+188%)的强劲增长，在印度，其荣耀品牌保持了其在智能手机排名前五的位置。
• 2018年第二季度，苹果手机出货量为4130万部，同比增长1%。iPhone X仍是苹果本季度最畅销的手机。由于iPhone 8、8 Plus和更老的iPhone机型的混合使用，ASP与上一季度相比略有下降。
• 第二季度苹果在中国的出货量同比持平。在本季度，苹果在线销售的份额连续和每年都增长，因为相比线下渠道，在线上的折扣相对更高。
• 苹果在全球第三大智能手机市场——印度的季度业绩放缓。它改变了分销策略。除此之外，其国内组装速度还没有加快，这意味着该公司在印度的销售仍依赖进口。苹果在本季度的市场份额为1%，是近期历史最低水平。
• 小米智能手机出货量为3300万部，在2018年第二季度占据全球智能手机市场9%的份额。
• 小米仍然是2018年第二季度增长最快的品牌之一(+43%)，在印度的出货量以112%的年增长率创下纪录。本季度，该品牌在中国和印度以外的出货量同比增长了186%。
• OPPO和vivo是第五大和第六大品牌，分别占据8%和7%的市场份额。OPPO录得3%的年度下降，而vivo则录得1%的增长。
• 在本季度，OPPO和vivo也通过推出Find X和Nex等设备扩大了他们在高端市场的存在。随着中国本土市场在2018年达到饱和水平，这些品牌在中国内地以外市场的积极扩张将是增长的关键。
• LG 2018年第二季度的智能手机出货量为1020万部。LG电子的智能手机出货量因北美和中南美地区的中低端智能手机销量减少，每年减少23%。
• 联想(包括摩托罗拉)以3%的市场份额位居第8位。虽然摩托罗拉品牌的出货量实现了年度增长，但联想品牌智能手机出货量的下降令其黯然失色。
• 诺基亚HMD自重新进入智能手机市场以来，首次进入全球智能手机出货量前10名。诺基亚HMD在最近几个季度推出了一系列产品，扩大了其智能手机组合，帮助该品牌扩大了在全球的影响力。
• Tecno首次进入全球智能手机出货量前10名。Tecno是中东和非洲的一个主要品牌，在包括印度在内的一些关键国家，它将自己定位为只生产智能手机的品牌。

*联想包括摩托罗拉

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