2017年上半年，全球智能手机出货量每年增长2%，但2017年第四季度下降了5%。目前，前10大品牌占据了77%的市场份额，因此剩下不到四分之一的市场份额留给600多个品牌竞争。

2017年第四季度，十大品牌中有七个品牌的出货量首次同比下降，这表明大多数oem面临艰难的季度。小米、OPPO和Vivo是前十品牌中唯一同比增长的品牌，这主要得益于中国以外的强劲表现。2017年最后一个季度，苹果向市场投放了7730万部智能手机，同比下降1%。该季度比去年短了一周，公司推出了X、8和8 plus，使ASP收益增加了100多美元，达到796美元，这是公司乐于做出的权衡。苹果未来面临的挑战将是能否继续扩大其13亿部设备的规模。

图表1:2017年第四季度全球智能手机出货量排名和市场份额

资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测2017年第4季度

在所有地区中，只有MEA和印度本季度增长了两位数。然而，在出货量下降中国和欧洲影响了整个智能手机市场，导致其在2017年第四季度首次下降5%。展望未来，全球智能手机市场的增长将与不同地区用户的升级率挂钩。更长的更换周期将意味着手机品牌可能需要调整他们的产品，并转向市场战略。这最终将意味着手机品牌需要采取特定的区域策略，以推动用户比当前周期更快地升级。

图2:智能手机出货量增长最快的地区——2016年第四季度vs 2017年第四季度

资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测2017年第4季度

市场总结

• 智能手机出货量在2017年全年增长3%，达到1.55亿部。2017年第四季度，智能手机出货量为4.15亿部，同比下降5%。
• 尽管2017年第四季度中国市场有所下滑，但中国品牌在中国以外迅速扩张业务——投资印度、东南亚和欧洲——仍是增长最快的品牌。这抵消了国内市场的疲软需求。
• 智能手机渗透率在该季度所有手机出货量中仍占80%以上。
• 2017年，前10大品牌占智能手机销量的77%。
• 中国品牌小米、Vivo、OPPO和华为仍然是增长最快的智能手机品牌。三星、苹果和LG今年也出现了增长。

OEM性能的见解

• 三星在2017年上半年以21%的市场份额领跑智能手机市场。然而，在2017年第四季度，它把第一的位置让给了苹果。
• 由于印度、中国和西欧市场的下滑，三星的出货量依次下降了11%。三星是拉美市场的绝对领导者。该公司在巴西和阿根廷这两个高度保护的市场站稳脚跟，使其市场份额比最接近的竞争对手增加了两倍多。
• 2017年第四季度，苹果出货量同比下降1%，降至7730万台。然而，该公司在本季度成为第一大智能手机品牌。苹果在2017年年度排名第二，占据了14%的市场份额。
• 尽管iphone在本季度的销量下降了1%，但苹果公司的ASP还是大幅增长了100美元，达到796美元。
• 苹果在中国的市场份额在2017年上半年有所下降，但在2017年下半年开始回升。苹果的战略是向中国市场销售价格具有竞争力的老款iPhone，如定制版iPhone 6 32GB，这推动了苹果股价的上涨。此外，尽管价格高昂，但新iPhone X和8系列的销售在第四季度开始获得一些动力。
• 2018年第一季度的中国假日季将是为苹果全年前景奠定基调的关键时期。所有人都在关注苹果，看新款iPhone X能否推动苹果在其最重要的市场之一——中国实现其一直在寻找的“超级周期”。
• 在美国,苹果在第四季度假日季发布了有史以来最好的季度之一．苹果在2017年第四季度售出了创纪录的2200万部iPhone，从三星手中夺走了相当大的高端市场份额，尽管该季度的促销活动远没有前几年那么积极。
• 由于2017年上半年在中国的出货量强劲，以及中国大陆以外市场的增长，华为在2017年上半年的出货量增长了10%．
• 华为在华业务的大部分增长是由其子品牌荣耀推动的，该品牌贡献了华为去年逾60%的出货量。这使得华为的荣耀品牌超过小米，成为中国在线渠道全年排名第一的智能手机品牌。然而，由于该品牌在拉丁美洲和MEA市场的缓慢表现，华为第四季度的全球出货量同比下降9%。
• OPPO和Vivo分别位居第四和第五位，市场份额分别为8%和7%。随着2018年中国本土市场达到饱和水平，这些品牌在中国大陆以外市场的积极扩张将成为增长的关键。
• 在中国和印度的强劲销售推动下，小米成为2017年度增长最快的品牌(+56%)。尽管该品牌在主要市场表现强劲，但它仍在快速扩张，目前已覆盖60多个国家，而就在一个季度前，该品牌还只在40个国家有业务。
• 小米智能手机出货量为9600万部，在2017年全球智能手机市场中占据6.1%的市场份额。该公司在2017年第四季度成为第五大智能手机品牌，智能手机出货量为3100万部，市场份额为6.9%，年均增长83%。
• 小米超越了连续24个季度领先的三星，成为了印度第一品牌。广泛的产品系列，合理的价格类别，以及强有力的进入市场战略，帮助小米取得了这一成就。
• LG在2017年全年智能手机出货量达5590万部，在国内和北美市场表现强劲。本季度，LG智能手机出货量为1390万部，占4%的市场份额。
• 联想(包括摩托罗拉)以3%的市场份额位居第八。摩托罗拉本季度在拉美等市场增长强劲。凭借C系列智能手机，摩托罗拉一直在积极增长，其销量比去年同期增长了近一倍。
• 中兴通讯(包括努比亚)和阿尔卡特在高增长市场继续面临激烈竞争，导致本季度市场份额下降。