Android智能手机SoC市场:联发科在中低端市场领先，高通在高端市场
2022年3月11日,
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Counterpoint的最新研究显示，2021年全球安卓智能手机AP(应用处理器)/SoC(片上系统)销量同比增长3.6%全球手机型号销售追踪．2021年，联发科以46%的市场份额领先安卓智能手机SoC市场，高通以35%的市场份额紧随其后。联发科在2021年的大部分市场份额增长来自中低档批发价格细分市场(低于299美元)，这是由对维迪700/800系列芯片组的强劲需求推动的。
高通在全年中端解决方案的供应紧张中苦苦挣扎。从4G soc的转移也没有帮助。然而，在300美元以上的高价值领域，高通继续以其Snapdragon 7和8系列占据主导地位。在售价399美元以上的安卓智能手机中，高通赢得的设计数量持续攀升，不仅是芯片组(AP/SoC)，还包括RFFE (RF前端)组件，这让它获得了更高的份额物料清单(BoM)分享并提升公司的收入和利润。
2021年Android智能手机AP芯片组市场份额(%
Qualcomm
- 由于去年以来的供应紧张，高通优先关注增加其7和8系列骁龙芯片组的供应，以推动更高的收入和盈利能力。
- 高通还处于一个非常独特的位置，通过提供领先的RFFE组合和其他组件，如超声波指纹传感器和快速充电，进一步打入高端Android智能手机市场。
- 高通继续在中高端市场占据主导地位(300- 499美元)的智能手机市场份额从2020年的53%上升到65%。骁龙870,720G, 750G和778G是高通在这一细分市场的关键容量驱动芯片组。
- 由于旗舰机型的推出，高通在500美元以上智能手机市场的份额从2020年的41%增加到2021年的55%骁龙888和8Gen 1．
- 在提供高端旗舰级智能手机体验方面，骁龙8系列树立了行业标杆。它是任何智能手机OEM旗舰系列的默认选择。
- 高通在芯片组的优质体验方面领先竞争对手几代人，无论是计算(CPU、DSP、GPU)，人工智能(转)连接(4 g,5克sub-6GHz, 5克mmWave，Wi-Fi6/6E)、安全性或游戏功能。此外，高度优化的RFFE组件是提供高级连接体验的关键，使其成为高通的系统级机会。
- 展望未来，双重来源的优质解决方案铸造将是缓解任何对芯片组短缺担忧的关键。
联发科
- 联发科的增长来自定价低于299美元(批发价)的智能手机。联发科的增长受到了推动由LTE以及该价格区间的5G soc。
- 在≤99美元的价格区间内，LTE智能手机的销量主要由联发科占据62%的市场份额。LTE联发科和高通的soc在2021年受到的短缺影响最大。
- 在100美元至299美元的安卓智能手机市场，联发科以52%的市场份额占据主导地位。正是在这种情况下，dimension 700和800推动了中国、印度、美国和欧洲部分地区等市场对5G智能手机的大众市场采用。这使得realme、小米、OPPO和vivo等品牌能够以低于200美元零售价的价格推出5G手机。
- dimension 1100/1200帮助联发科提高了300- 499美元价格区间的市场份额，在2021年获得了24%的市场份额，而2020年的份额为6%。
- 此外，随着8100/8000的推出，它正在寻求加强其在300- 499美元价格区间的地位。这些芯片组支持R16基带，提高了功耗和性能。与Dimensity 9000在美国，联发科希望在2022年进入高端市场(500美元以上)。几乎所有的中国智能手机oem，如OPPO、vivo、小米和HONOR，都将推出搭载该芯片组的手机。根据我们的芯片组追踪预测，联发科可能会占据高端智能手机市场10%左右的份额。
三星
- 三星soc在2021年的所有智能手机领域的价格都比前一年有所下降。
- 由于三星移动将其许多机型(A、F和M系列)外包给odm，根据目标价格区间，这些odm在不同的机型中主要集成了高通、联发科或Unisoc解决方案，因此在中低端市场(100美元至299美元)的份额从17%下降到7%，在中高端市场的份额从2020年的13%下降到2021年的6%。在Exynos系列soc中缺乏针对中高端的更新是ODM移动的导火索。Note系列的缺席，以及高通在三星流行折叠手机上的设计优势，导致了Exynos芯片组的进一步下滑。
- 与星系S22系列在美国，高通在各个市场的设计获胜比例比以前更高，这得益于其行业领先的产品，以及新的优质Exynos芯片组的低收益率。
UNISOC
- UNISOC2021年，售价低于200美元的智能手机出现了令人兴奋的增长。2020年，UNISOC芯片组只适用于价格低于100美元的手机。2021年，realme、HONOR、摩托罗拉和三星推出了Tiger系列SoC手机。UNISOC已经扩大了它的客户基础，赢得了中兴和TECNO的设计，并进入三星Galaxy A系列。
- 2021年，UNISOC在≤99美元的价格区间占有26%的份额，其次是在100- 199美元的价格区间占有4%的份额。
- 到2022年，我们预计UNISOC将保持其产品组合迎合LTE智能手机的势头，因为联发科正在努力解决4G芯片组的供应问题，而高通只专注于5G解决方案。此外，一些5G芯片组的设计胜利将增加整体销量。
HiSilicon
- HiSilicon由于美国的贸易禁令，2021年，美国的soc在500美元及以上手机市场的份额为16%，比前一年的30%有所下降。该公司正在使用禁令颁布前增加的库存。
- 2022年,我们期望它的数量随着库存的减少而减少。华为已经开始在新发布的产品中使用高通的soc，但仅限于4G。
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