2017年第一季度全球智能手机出货量较2016年第一季度增长11%。这与2016年第一季度下降2%形成鲜明对比。2016年智能手机行业的增长速度是最慢的，但我们预计2017年智能手机市场将反弹，实现6-8%的销量增长。推动今年增长的主要因素将是LTE网络在新兴市场的普及和LTE网络的推出成熟市场的千兆LTE网络．运营商将从尽可能多的兼容设备接入这些网络中获益。此外，三星、LG、苹果等公司创新设计的旗舰产品的推出，配备无边框显示屏，支持千兆LTE，人工智能功能其他功能将推动全年的升级周期加快。

尽管全球智能手机市场即将迎来增长，但这种增长主要是由少数几个地区推动的印度，中东和非洲以及亚洲和欧洲的一小部分地区。这些高速增长的市场早先是由本土品牌的增长推动的，而如今，这些品牌正面临来自中国品牌的激烈竞争，这些中国品牌正走出本土市场寻求增长。因此，我们估计，感受到压力的这些本土巨头将采取类似的策略，随后向海外市场扩张。

然而，这些中国品牌拥有强大的供应链生态系统支持，因此在给本土品牌的增长前景施加压力方面具有优势。这些中国品牌也在本土市场占据了主导地位，给三星和苹果带来了巨大压力。然而，2017年下半年对这些挑战者来说将是一段艰难的时期三星苹果利用他们在垂直领域的专长，推出了两款最独特、最受欢迎的旗舰产品。

图表1:2017年第一季度全球智能手机出货量的价格区间增长

2017年第一季度智能手机出货量市场总结

• 2017年第一季度智能手机出货量达到3.75亿部。智能手机市场每年增长11.2%。
• 高端智能手机(400美元以上)目前占据了全球智能手机市场近20%的份额。然而，由于iPhone销量疲软，以及三星旗舰Galaxy S7/S7+在Galaxy S8系列发布前的受控库存，该部门每年都在下降。
• 价格300~ 399美元的“平价高端”智能手机是本季度增长最快的智能手机市场，主要受OPPO、vivo和三星A系列智能手机的推动。
• 100~ 199美元的价格迅速成为发达和新兴市场预付费游戏的最佳价位。这一领域占全球智能手机出货量的三分之一，2017年第一季度增长了28.8%。
• 100 - 199美元的价格区间主要由三星的J系列、华为的荣耀系列、OPPO的A系列和小米的红米系列智能手机驱动。这些品牌加在一起，几乎占了价格细分市场销量的一半。

2017年第一季度OEM业绩及洞察

• 三星在2017年第一季度凭借超过预期的8000万部智能手机出货量，从苹果手中夺回了第一的位置。我们认为，三星第二季度结束时，新款A系列和老款J系列智能手机的库存相当可观。
• 然而，旗舰库存在该季度进行了精简，为2017年第二季度有前景的Galaxy S8/S8+发布奠定了更坚实的基础。
• 2017年第一季度，三星以21%的市场份额引领智能手机市场。该季度其智能手机出货量的年增长率仅为1%。
• 在经历了一个强劲的假日季后，苹果iphone出货量为5080万部，同比下降1%。考虑到新iPhone 7系列比iPhone 6S系列的强劲需求，iPhone的出货量低于市场预期。
• 苹果尚未达到2015年第一季度iPhone 6系列出货量的峰值水平。
• 中国市场的疲软仍然是阻碍苹果iPhone销量增长的关键因素。
• 华为第一季度出货量达到创纪录的3,460万台，同比增长22%。根据我们的月刊市场脉搏报告在2017年第一季度，华为和苹果一样，在2016年第四季度末结算了大部分超额出货量，实现了健康的销售。
• 本季度，华为发布了最新旗舰产品P10。这将有助于华为提高其在高端智能手机领域的份额，在2017年第一季度末，该市场份额为6%。
• 然而，看看垂直整合的韩国供应商最新发布的无边框旗舰产品，华为将在旗舰市场面临激烈的竞争。
• OPPO和vivo是2017年第一季度增长最快的品牌，延续了2016年下半年的强劲势头。
• 中国印度和东南亚地区仍然是这些品牌的主要增长市场。这些公司在大多数这些市场都占据了前三名之一的位置。
• OPPO和vivo都通过在设计、摄像头和电池技术上的创新，提供价格实惠的高端智能手机，成功推动了高端手机市场(300~ 399美元)的发展。
• LG2017年第一季度智能手机出货量达1480万部，在北美、拉美和韩国表现强劲。该公司第一季度出货量同比增长9.6%。
• 中端K系列智能手机是LG本季度的主要推动力。
• 小米的智能手机出货量为1320万部，在2017年第一季度占据了全球智能手机市场3.5%的市场份额。
• 印度该季度出货量增长了283%，在一定程度上抵消了国内市场持续下滑的影响。Note 4是本季度公司销量的关键驱动因素。

图2:全球智能手机出货量份额- 2017年第一季度

资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测2017年第一季度