截至2017年第三季度末，全球物联网蜂窝连接每年增长41%，在2017年初已经超过5亿大关。在2017年第三季度末，中国运营商主导了市场，拥有超过46%的物联网蜂窝连接。在物联网连接方面，中国移动是全球领先的运营商。然而，在中国以外，沃达丰在全球物联网蜂窝连接领域处于领先地位。

蜂窝物联网是驱动不同设备到互联网和跨不同垂直行业的安全连接的中坚力量。所使用的访问类型将取决于应用程序的性质。3GPP广域网技术，如GSM (2G)、WCDMA (3G)、4G LTE和即将到来的5G技术，在许可的频谱内运行，主要针对高质量的移动语音和数据服务。然而，它们正在辅以新的功能和新的无线电接入标准，如EC-GSM、LTE-M和窄带物联网(NB-IoT)，专门为新兴的低功率广域(LPWA)应用提供有吸引力的解决方案，这些应用将在未来几年与5G一起成为关键的物联网连接驱动因素。

在2017年第三季度末，4G LTE连接处于领先地位，占蜂窝物联网连接的一半以上，同比增长84%。如今，4G LTE通过遗留的4G和LTE- cat1连接支持物联网。主要应用领域是能源公用事业和远程资产监控。然而，未来大多数这些应用将由蜂窝LPWA技术支持，如EC-GSM、LTE-M和NB-IoT，特别是在低功耗、低数据、电池供电的用例中。这些蜂窝LPWA连接处于早期部署或试验阶段，占蜂窝物联网连接总数的不到1%。

展品1:全球通过蜂窝接入技术共享物联网连接

到目前为止，物联网蜂窝连接一直很有限，但我们预计到2020年将增加5亿个物联网蜂窝连接。即将到来的支持LTE-M和NB-IoT的双模式模块将进一步推动LPWA连接，我们将看到遗留连接的下降，因为大多数早期M2M类型的应用程序将迁移到LPWA网络。沃达丰等公司将能够在多个国家加速NB-IoT的推广，利用全球规模加快手机LPWA在国际上的采用。中国是一个榜样，中国移动(China Mobile)和中国电信(China Telecom)等中国运营商正以快速的速度推广和部署该系统。这也产生了连锁反应，降低了整个模块(在这里看到的)、设备和服务费用

蜂窝物联网运营商通过将物联网设备、安全连接、平台和数据管理捆绑在一起，有能力成为物联网解决方案的单一首选来源。虽然一些运营商可能领先于为特定的垂直行业(如联网汽车或资产跟踪)提供端到端物联网解决方案，但对于一些垂直行业的运营商，仍将依赖于系统集成商和其他解决方案提供商，以帮助客户部署完整的解决方案。话虽如此，运营商在物联网领域更有优势，能够捕捉到最大的价值，而在智能手机领域，大部分的商业机会都被OTT运营商抓住了。在中长期内，我们应该会看到主要运营商在物联网领域的更多整合，至少是在一些应用领域。

证据2:全球2017年第三季度运营商的蜂窝物联网连接份额

物联网连接市场分析- 2017年第三季度

• 中国移动季度增长率为21%，并以32%的连接市场份额领跑市场。中国移动已经超越了全球运营商，在国内发挥了巨大的规模，迅速过渡到4G LTE物联网连接，现在积极推出nb -物联网连接，以进一步利用物联网的机会。中国移动启动NB-IoT服务的时间稍晚，但目前正积极推进该服务的推出。2017年8月，中国移动发布了两个项目的招标书(征求建议书)，总价值396亿元人民币(60亿美元)，以在2018年初实现全国范围内的NB-IoT商业化:
  • 2017-2018蜂窝物联网无线和核心网络设备
  • 2017-2018年NB-IoT天线采购
• 沃达丰同比增长37%，以10.9%的市场份额位居第二。截至2017年第三季度，沃达丰已经在荷兰、爱尔兰、捷克和西班牙等四个国家推出了NB-IoT。沃达丰于2017年第四季度初在土耳其和澳大利亚增加了商用NB-IoT网络。
• 中国联通同比增长39%，以9.4%的市场份额位居第三。中国联通在5月份宣布了NB-IoT的预商业化。上海成为首个试点城市。中国联通目前仍处于商用前阶段，没有正式宣布的关税计划。到2018年底，它将在国内10个城市进行预商业化。
• AT&T同比增长23%，以6.4%的市场份额位居第四。AT&T的LPWA物联网战略目前专注于LTE-M，运营商于2017年第二季度开始推出LTE-M，最初的应用是资产跟踪(托盘跟踪)和智能电表。
• 中国电信同比增长17%，以5%的市场份额位居第五。在NB-IoT方面，它是中国运营商中NB-IoT连接发展最快的公司。截至2017年6月底，完成了NB-IoT覆盖8亿人的网络，并于7月宣布NB-IoT商业化。由此，它成为中国第一家正式启动NB-IoT服务商业化的运营商。
• 亚洲市场同比增长64.2%，以57.2%的份额主导手机物联网连接。中国是主要贡献者，有81%的亚洲业务，同比增长75%:
  • 日本和韩国分别增长了15%和25%。日本在亚洲的份额为5%，韩国为2%。
  • 在LPWA的发展方面，韩国领先于日本。sk电信、LG U+和KT公司在2017年第三季度实现了NB-IoT服务的商业化。KT也在2017年第二季度实现了LTE-M商用化。韩国运营商期待在2018年推动LPWA的连接，具体关注的领域是农业和能源公用事业。
• 美洲市场同比增长20%，以19.6%的市场份额位居第二。美国的四家运营商占据了美洲地区68%的连接量。美国同比增长17%:
  • AT&T和Verizon是迄今为止仅有的两家将LTE-M网络商业化的美国运营商——两家都在2017年第二季度实现了商业化。在美国，这两家运营商拥有72.5%的物联网蜂窝连接。

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