• 苹果在2017年第四季度超过三星成为第一大智能手机品牌
• 第四季度智能手机出货量达到4.15亿部，首次同比下降5%

新德里、孟买、香港、首尔、伦敦、布宜诺斯艾利斯- 2018年2月2日

根据Counterpoint市场监测服务的最新研究，2017年上半年全球智能手机出货量同比增长2%，但在2017年第四季度下降了5%。排名前十的品牌现在占据了77%的市场份额，因此剩下不到四分之一的市场份额需要超过600多个品牌来竞争。

Counterpoint Research的研究总监Jeff Fieldhack在评论这些发现时表示:“2017年第四季度，前十大品牌中有七个品牌的出货量首次同比下降，这表明大多数原始设备制造商将面临艰难的季度。小米、OPPO和Vivo是前十名中唯一实现同比增长的品牌，主要原因是中国以外地区的强劲表现。2017年第四季度，苹果智能手机出货量为7730万部，同比下降1%。这个季度比去年缩短了一周，而随着X、8和8 plus的推出，该公司的平均售价提高了100多美元，达到796美元——这是该公司满意的交易。苹果未来面临的挑战将是能否继续扩大其13亿台设备的基础。”

图表1:全球智能手机出货量排名和市场份额- 2017年第四季度

资料来源:Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor 2017年第四季度

研究分析师Shobhit Srivastava在评论本季度的区域表现时指出:“在所有地区中，只有MEA和印度印度本季度增长了两位数。但是，出货量在下降中国欧洲影响了整个智能手机市场，导致2017年第四季度首次下降5%。展望未来，全球智能手机市场的增长将与不同地区用户的升级率有关。更长的更换周期将意味着手机品牌可能需要调整产品，并采取市场战略。这最终将意味着手机品牌将需要采取特定的区域战略，以推动用户比当前周期更快地升级。”

图表2:智能手机出货量增长最快的地区——2016年第四季度vs 2017年第四季度

资料来源:Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor 2017年第四季度

市场总结

• 2017年全年智能手机出货量增长2%，达到15.5亿部。2017年第四季度，智能手机出货量为4.15亿部，同比下降5%。
• 尽管中国市场在2017年第四季度有所下滑，但中国品牌仍然是增长最快的品牌，因为它们迅速扩大了在中国以外的业务——投资印度、东南亚和欧洲。这抵消了国内市场需求疲软的影响。
• 智能手机在本季度出货量中所占比例仍超过80%。
• 2017年，排名前十的品牌占据了智能手机销量的77%。
• 中国品牌小米、Vivo、OPPO和华为仍然是增长最快的智能手机品牌。三星、苹果和LG今年也出现了增长。

OEM性能洞察

• 三星在2017年上半年以21%的市场份额领跑智能手机市场。然而，在2017年第四季度，它将第一名的位置让给了苹果。
• 由于印度、中国和西欧市场的下滑，三星的出货量环比下降了11%。三星电子是拉美市场的绝对领导者。它在巴西和阿根廷这两个保护性很强的市场站稳了脚跟，这使得它的市场份额比最接近的竞争对手高出了两倍多。
• 2017年第四季度，苹果出货量同比下降1%，降至7730万台。然而，该公司在该季度成为第一大智能手机品牌。2017年上半年，苹果仍排名第二，占据了14%的市场份额。
• 尽管iphone在这一季度的销量下降了1%，但苹果公司的平均售价却大幅上涨了100美元，达到796美元。
• 苹果在中国的市场份额在2017年上半年有所下降，但在2017年下半年开始回升。苹果公司的策略是向中国市场销售价格具有竞争力的老款iPhone手机，如定制版iPhone 6 32GB，这推动了苹果公司的销量有所上升。此外，尽管价格高昂，但新款iPhone X和8系列的销售在第四季度开始有所起色。
• 2018年第一季度的中国假日季将是为苹果全年前景奠定基调的关键时期。所有人都在关注苹果公司，看新的iPhone X能否在其最重要的市场之一——中国——推动苹果公司一直在寻找的“超级周期”。
• 在美国，苹果公司在第四季度假日季公布了有史以来最好的季度之一。（在这里看到的苹果在2017年第四季度售出了创纪录的2200万部iPhone，从三星手中夺走了大量的高端市场份额，尽管该季度的促销活动不如前几年那么激烈。
• 由于2017年上半年在中国的出货量强劲，以及中国大陆以外市场的增长，华为2017年全年的出货量增长了10%。（在这里看到的）
• 华为在中国市场的增长主要来自其子品牌荣耀(Honor)，该品牌去年占华为出货量的60%以上。这使得华为的荣耀品牌在全年中超过小米，成为中国在线渠道中排名第一的智能手机品牌。然而，由于该品牌在拉丁美洲和MEA市场的缓慢表现，华为第四季度的全球出货量同比下降了9%。
• OPPO而且vivo是年内第四大及第五大品牌，市场份额分别为8%及7%。随着本土市场在2018年达到饱和水平，这些品牌在中国大陆以外市场的积极扩张将成为增长的关键。
• 作为BBK集团首次超越苹果，成为全球第二大智能手机OEM。
• 小米作为增长最快的品牌(+56%)，受中国和印度强劲销售的推动。尽管它在关键市场表现强劲，但该品牌正在迅速扩张，目前已覆盖60多个国家，而仅仅一个季度前它还在40个国家开展业务。
• 小米智能手机出货量为9600万部，在2017年上半年占据全球智能手机市场6.1%的市场份额。该公司在2017年第四季度成为第五大智能手机品牌，出货量为3100万部，市场份额为6.9%，年增长率为83%。
• 小米成为印度第一品牌此前，三星连续24个季度保持领先。(完)在这里看到的）．在合适的价格类别中广泛的产品线以及强大的市场战略帮助小米实现了这一壮举。
• LG在2017年上半年的智能手机出货量为5590万部，在国内和北美市场表现强劲。第二季度，LG智能手机出货量为1390万部，占市场份额的4%。
• 联想(包括摩托罗拉)以3%的市场份额排名第八。摩托罗拉本季度在拉美等市场实现了强劲增长。在C系列智能手机的带动下，摩托罗拉的销量比去年同期增长了近一倍。
• 中兴通讯(包括努比亚)和阿尔卡特在高增长市场继续面临激烈竞争，导致本季度市场份额下降。

如有任何意见或查询，请联络点击www.arena-ruc.com

分析师联系人:

杰夫Fieldhack
jeff@www.arena-ruc.com

塔伦帕沙克
tarun@www.arena-ruc.com

Shobhit斯利瓦斯塔瓦

shobhit@www.arena-ruc.com

遵循对位研究