三星占据了智能手机市场的近一半，而Claro在智能手机出货量方面占据了运营商渠道的首位。联想(Lenovo)和阿尔卡特(Alcatel)是增长最快的智能手机品牌，2016年销量增长逾一倍

圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯、伦敦、新德里、香港、北京、首尔- 2017年2月23日

根据Counterpoint Research的最新市场监测报告，巴西智能手机市场同比萎缩了16%，但同比增长了15%。

高级分析师Tina Lu在评论经济放缓时指出:“巴西一直在经历一场严重的经济危机，始于2015年年中。这场经济危机是迫使时任总统迪尔玛·卢梭夫下台的主要原因之一。巴西经济危机的严重程度足以让人怀疑，2016年巴西是否仍将是拉丁美洲在数量和价值上最大的智能手机市场。

2016年第三季度是巴西经济低迷的高峰期，目前巴西正走向缓慢而痛苦的复苏。2016年最后一个季度，智能手机需求增长的早期信号被报告出来，这是复苏已经开始的领先指标。需求连续增长了15%。巴西第四季度的消费支出也有所改善。在经济不景气的情况下，年终奖的发放也得到了一定程度的改善。

在过去的两年里，巴西的替换率一直在下降，然而，LTE智能手机的渗透率却出现了增长。100美元以下的LTE智能手机价格一直是关键驱动因素，该市场的销量每年增长58%。三星的j系列，尤其是最畅销的J1，推动了大部分增长。”

在评论OEM表现时，Counterpoint的研究助理Parv Sharma补充道:“就少数品牌控制大部分市场份额而言，巴西是一个非常集中的市场。排名前五的品牌总共占据了智能手机市场75%的份额。这主要是由于进入门槛高。为了取得成功，这些品牌需要在当地建立生产机构或合作伙伴。如果没有，品牌必须支付高达60%的各种税收才能进口一个完整的单元(CBU)。此外，与其他拉美国家不同的是，在资源和资本密集的巴西，开放分销是成功的关键。因此，我们已经看到像小米和索尼这样的玩家退出或降级为小众玩家。许多成功的国际品牌在巴西的增长速度不如在世界其他地方。”

市场分析:

• 2016年，巴西出货的十部手机中有九部手机是智能手机。
• 功能手机市场持续下滑，2016年每年下降56%，因为大多数设备都是进口的，而且要缴纳更高的税。此外，100美元以下的智能手机数量激增，给功能手机带来了更大的压力。
• 2016年，支持LTE技术的智能手机大幅增长53%，其在智能手机总出货量中的渗透率上升至86%。

图1:2016年与2015年巴西智能手机出货量份额对比

OEM分析:

• 三星和阿尔卡特的市场份额有所增加，而苹果和LG的市场份额有所下降。市场份额增加的是那些能够提供价格较低的入门级LTE智能手机的品牌。
• 三星同比上涨666个基点。该公司拥有巴西2016年智能手机出货量的近一半。三星的销量同比几乎持平。
• 阿尔卡特也获得了市场份额。为此，它更换了最高管理层，在巴西的顶级购物中心开设了一些品牌售货亭，并在当地建立了生产基地。
• 摩托罗拉是巴西第二大智能手机供应商。该公司的市场份额小幅下降了12个基点。
• 苹果在智能手机领域，苹果失去的市场份额比其他任何品牌都要多。-巴西市场每年453个基点的份额。
• Positivo在智能手机领域领导所有本土品牌。

图2:巴西2016年智能手机渠道出货量百分比

• 巴西移动设备零售格局由开放渠道主导。
• 开放渠道占市场份额的64%，运营商渠道占36%。
• 在运营商渠道中，39%是Claro, 32%是Vivo, 29%是所有其他运营商

资料来源:Counterpoint Research:季度市场监测2016年第四季度

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