2017年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%。排名前十的品牌占据了75%的市场份额，剩下的600多个品牌只能竞争四分之一的市场份额。

在新兴市场的推动下，全球智能手机市场继续以个位数增长。在这种情况下，我们已经看到关键硬件差异化以更快的速度扩散到更低的价格点。例如，18:9的替代长宽比设备在推出两个季度后就已经进入了150美元以下的高端市场。这表明了行业内竞争的激烈程度。各大品牌都在努力实现不同价格区间的差异化。此外，领先品牌份额的增加给小品牌带来了额外的压力，这可能导致未来一些oem密集地区的整合。

大多数品牌现在都在跨越地区界限，在新市场探索增长机会。第一季度，领先的智能手机厂商在国际市场的增长快于国内市场。与之前的旗舰产品相比，主要的原始设备制造商最近推出了更高的价格点。这表明，领先的智能手机厂商现在正准备瞄准更高的价格点，以将他们的设备定位为消费者心目中的优质产品。这一趋势目前是由中国、日本和欧洲等发达地区推动的，这些地区推高了该设备的整体平均售价。

图表1:全球智能手机出货量排名和市场份额- 2017年第三季度

资料来源:Counterpoint Research: 2017年第三季度市场监测

全球智能手机增长受到中端市场的推动。300- 399美元价格区间成为全球增长最快的细分市场中国．在这个增长最快的领域，苹果、华为、OPPO和Vivo是增长最快的智能手机品牌。高端智能手机同比下降，原因是老一代iPhone的混合比例增加，但受iPhone 8和iPhone X销量的推动，下季度该领域的出货量可能会达到创纪录水平。

图表2:全球智能手机价格区间增长- 2017年第三季度

市场总结

• 2017年第三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，达到4亿部，创第三季度纪录。
• 智能手机在该季度出货量中占比超过80%。
• 2017年第三季度，前十大品牌占据了智能手机销量的75%。
• 中国品牌小米Vivo、OPPO和华为仍然是增长最快的智能手机品牌。三星、苹果和LG在第二季度也出现了增长。
• 作为世界上最大的智能手机市场，中国在顶级智能手机oem厂商中继续具有非常大的影响力。
• 除了中国，印度东南亚正迅速成为这些中国品牌的下一个战场。在这些市场中，都有一个中国品牌占据前五名。

OEM性能洞察

• 2017年第三季度，三星以20.6%的市场份额领跑智能手机市场。该季度，其智能手机出货量录得9%的年增长率。
• 受Note 8发布和新j系列销售强劲的推动，三星出货量环比增长3%。由于中低端智能手机的销量增加，三星的营收有所下降。
• 2017年第三季度，苹果全球出货量同比增长3%，达到4670万台。
• 苹果在中国的出货量有所增长，原因是其老一代iPhone的组合增加，以及iPhone 8系列的渠道填补。对老一代的需求iphone在市场上也保持强势印度美国、越南、印度尼西亚等快速增长的市场。
• 然而，与iPhone 7系列相比，由于需求低于预期，苹果在本季度结束时仍有一些iPhone 8库存。由于对iPhone X的期待，许多用户推迟了购买，尽管供应方面的挑战可能会限制最初的供应量。如果成功，iPhone X将帮助苹果实现销量和价值的双双增长，因为需求可能会超出正常的季度周期。
• 受欧洲和新兴市场强劲表现的推动，华为第三季度出货量达到创纪录的3910万部，同比增长16%。
• 然而,在中国本季度，华为以最微弱的优势输给了OPPO。华为拥有更广泛的价格品牌组合。该公司将其旗舰机型定位在苹果(Apple)和三星(Samsung)的高端产品之下。这一战略旨在增加高端市场的渗透，同时最大限度地提高收入和利润。
• Oppo和Vivo是第四和第五大品牌，市场份额分别为8.4%和7.1%。在中国市场的强劲表现帮助这些品牌保住了全球智能手机市场前五大品牌的位置。
• 小米在中国和印度的强劲销售带动下，成为今年增长最快的品牌(增长81%)。小米也是本季度在中国和印度增长最快的品牌。
• 2017年第三季度，小米智能手机出货量2800万部，占据了7%的市场份额。
• 小米增长背后的关键原因可以归结为精简的供应链和更有效地确保关键部件。此外，小米一直致力于拓展小米之家品牌下的线下分销渠道，从而扩大其总目标市场。
• LG在2017年第三季度的智能手机出货量为1390万部，在国内和北美市场表现强劲。LG电子的Q6、k系列等中端系列智能手机也取得了不错的业绩。G6的销量也保持稳定。
• 联想(包括摩托罗拉)以3.2%的市场份额位居第八。摩托罗拉本季度在拉美和印度等市场实现了强劲增长。
• 中兴通讯(含努比亚)阿尔卡特在高增长市场继续面临激烈竞争，导致本季度市场份额下降。