Semtech收购Sierra Wireless能否改变物联网领域的产品?

2022年8月3日
|在博客
|通过Soumen Mandal

美国半导体制造商和LoRa先驱Semtech周三宣布以12亿美元收购加拿大蜂窝物联网模块和设备供应商Sierra Wireless。上周，Telit和泰雷兹的蜂窝物联网业务达成了合并协议。物联网模块市场已经进入整合阶段，我们可以期待在不久的将来会有更多的公告。

的物联网模块市场是分散的。许多品牌都在努力提高性能、扩大产品规模、面对竞争对手。一些玩家正在走向服务占物联网价值链总价值的77%，以获得更好的收入机会，而不是只固守硬件。例如,u-blox在2020年收购Thingstream以产生更多收入，并提供完整的物联网解决方案，从芯片组到云。在某些情况下，公司正试图建立自己的系统供应链生态系统通过集成。例如，Quectel输入物联网天线空间去年。在未来，我们可能会看到一些大型企业剥离他们的蜂窝物联网模块业务，这不是他们的核心业务。

Sierra无线物联网模块市场份额Counterpoint

Semtech-Sierra Wireless的交易是一个重要的公告物联网空间。它可以改变物联网行业的产品。这里有一些关键的外卖Counterpoint的分析师认为:

  • Sierra Wireless主要专注于蜂窝业务，而Semtech则专注于非蜂窝业务。LoRa的超低功耗优势和蜂窝网络的更高带宽能力将为物联网用例带来创新。他们也可以解决面临的问题大规模物联网所有细分市场的采用。
  • 塞拉无线(Sierra Wireless)、泰利特(Telit)、泰利斯(Thales)和u-blox等国际品牌难以与中国的电池模块供应商竞争QuectelFibocom和MeiG在规模和给该领域带来创新方面的优势。
  • Sierra Wireless于2020年剥离了汽车业务，专注于路由器/CPE领域，但去年，COVID-19大流行、供应链中断和勒索软件攻击打击了Sierra Wireless重夺市场份额的努力。有趣的是，汽车衍生业务被中国模块供应商广和通(Fibocom)牵头的财团收购。
  • 我们还见证了Sierra Wireless为重振品牌荣耀而进行的一场角落变革，即在2021年7月Phil Brace取代Kent Thexton担任首席执行官。
  • 今年，Sierra Wireless以3760万美元的价格将其Omnilink罪犯监控业务剥离给了Sentinel。这不是该公司的核心业务，因此它剥离了Omnilink，将更多精力放在服务行业。产品部门可以一次性产生收入，而服务部门可以在经常性的基础上产生收入。这就是为什么我们已经看到许多物联网模块的参与者转向物联网平台云和服务。
  • 根据其chip-to-cloudSemtech旨在提供跨物联网价值链的解决方案。然而，它在模块、设备和平台类别中没有很好的存在感。此外，LoRa并不适用于每个物联网应用。LoRa和蜂窝技术可以在物联网价值链的服务领域相互补充。
  • Sierra Wireless将为Semtech带来丰富的蜂窝物联网模块、蜂窝网关和云服务平台的经验，而Semtech将提供LoRa芯片、LoRa网关和云服务。在未来，我们可能会看到更多的混合动力车细胞+罗拉解决方案而不是基于双元胞模块的解决方案。在这种类型的应用中，蜂窝模块可用于数据通信，而LoRa可用于设备管理和其他需要低负载的应用。这可以改变物联网模块领域的产品，并帮助Semtech增加其在蜂窝网络领域的市场份额。
  • Semtech已经在智能电表、智能城市、工业、智能电网和资产跟踪领域有了很好的把握应用程序通过罗拉解决方案。Sierra Wireless产品的加入将有助于Semtech target高端像安全摄像头，网关，舰队和电脑。

物联网价值链对位

前景

合并后的实体正在寻找10倍的增长机会，以期在2027年前达到100亿美元的可服务目标市场(SAM)。为了达到这个数字，物联网平台而且云服务将发挥关键作用，因为这些可以在经常性的基础上贡献收入。与此同时，Semtech需要小心，不要破坏LoRa生态系统的合作伙伴和客户。我们相信，基于蜂窝+罗拉的工业应用，如安防、智能校园、工厂和私有网络，将是Semtech的巨大机遇。

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