2022年全球智能手机CIS市场收入和出货量将下降
- 2022年，全球智能手机图像传感器出货量估计会下降到15岁左右。
- 全球智能手机图像传感器收入全年同比下降约6%。
- 索尼是唯一一家实现同比收入增长的主要供应商，这要归功于苹果的摄像头升级。
- 索尼和三星都设法改善了他们的产品组合。
2022年，全球智能手机图像传感器市场令人失望。尽管在不利的宏观环境下，智能手机的年出货量下降了近11%，但多摄像头趋势放缓，用于深度感知和宏观镜头应用的低像素摄像头的采用减少了。相关的CIS (CMOS图像传感器)销售进入了收缩期，并进行了相当大的库存调整，以缓解供应过剩的情况，特别是800万像素和更低的百万像素传感器。
根据Counterpoint的数据智能手机摄像头追踪器与2021年相比，全球智能手机图像传感器出货量下降了15%左右，所有主要供应商都遭受了不同程度的下滑。但当以美元计算收入时，索尼实现了年增长苹果据估计，该业务贡献了索尼移动独联体业务一半的收入iPhone这一年的相机规格。
索尼受益于苹果图像传感器升级
来源:Counterpoint BoM分析服务
例如，iPhone 14Pro和Pro Max的后置主摄像头配备了全新的48MP图像传感器、更大尺寸的超宽传感器和具有自动对焦功能的前置传感器。据估计，由于这些升级，索尼在2022年下半年每台游戏机的销售额增加了6美元以上，约为3亿美元。
在安卓阵营中，三星LSI也受益于相机增强趋势，并改善了其产品组合，这部分抵消了出货量的重大损失。三星在大规模生产0.7μm以下高分辨率传感器方面占据先发优势，预计在2022年出货2亿个价格实惠的50MP图像传感器。基于0.64μm的三星S5KJN1取得了巨大的成功。它具有良好的通用性，不仅广泛应用于中低端智能手机的后置主摄像头，还广泛应用于高端机型的前置或超宽摄像头。此外，三星电子还主导着100MP以上传感器的供应，并随着200MP传感器(ISOCELL HP1 @ 0.64μm, HP3 @ 0.56μm)的商用化而提高了标准。截至2022年底，累计出货量超过1.5亿台。
与专注于高像素产品的索尼和三星不同，OmniVision、Galaxycore、SK海力士的销售业绩更容易受到移动CIS需求萎缩的影响。据估计，这三家供应商在2022年的收入都录得两位数的同比下降。
2022年各厂商智能手机图像传感器市场份额
来源:Counterpoint智能手机摄像头跟踪器
就收入而言，智能手机独联体市场在2022年变得更加稳固。索尼的市场份额略高于54%。排名前两名的供应商占了整个市场收入的83%左右。市场整合预计将在2023年继续。三星新的200万像素系列和索尼的大面积50万像素传感器，如备受瞩目的IMX989，将在高端相机设计方面展开竞争。尽管2022年出货量和收入有所下降，但我们预计移动CIS市场将迅速回到增长轨道，只要摄像头系统仍然是智能手机升级的核心，从而导致分辨率、传感器尺寸甚至AI功能的集成得到改善。
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