华为、Oppo和vivo主导中国智能手机市场

根据Counterpoint公司的市场监测服务的最新研究,2017年第一季度(1 - 3月),中国智能手机出货量年均增长4%,随后大幅下降20%。

市场表现:

中国假日季的季度出货量仍然疲软,因为该渠道的大部分销售已经转移到12月底。第一季度需求有所下降,因为大多数品牌在中国新年购物季前都带着更高的渠道库存在第四季度结束,但总体销量相对健康,同比增长12%。

在市场上的数百个品牌中,市场继续集中在少数几个拥有前五大品牌的公司,贡献了近四分之三的市场份额。

Oppo和vivo是增长最快的品牌,其次是华为,它们共同巩固了前三名的位置,并扩大了对苹果、小米和三星的领先优势。苹果的表现已经变得非常季节性,小米和三星分别输给了华为(荣耀)和vivo的冲击。

表1:2017年第一季度oem和市场智能手机出货量增长百分比


中国智能手机市场在本季度的前两个月出现了健康的销售,但3月份的销售大幅放缓,因为大部分努力都是在前两个月清仓后重建库存。这是相反的去年第一季度前两个月在消费者需求(销售)和供应(销售或发货)方面都较弱。我们估计,随着市场从库存调整中恢复,从5月份开始,出货量将保持健康

OEM表演:

表2:2017年第一季度OEM智能手机出货量份额


资料来源:Counterpoint Research Market Monitor - 2017年第一季度

华为本季度超越Oppo,重新夺回了第一的位置,渠道出货量有所增加。华为荣耀品牌的6x出货量领先,其次是新推出的旗舰P10系列。Oppo在本季度进入这些渠道的出货量连续下降,因此滑落到第二位。Oppo专注于清理过剩库存,这是由于去年12月底季度销售增加造成的。

与一年前相比,Oppo是中国增长最快的品牌,年出货量增长81%。

Oppo继续专注于从一线城市到四线城市建立更强大的渠道存在,借助有效和非常明显的ATL和BTL促销营销。这有助于形成持续的需求-拉力。此外,它对产品质量、设计的高度关注,以及整合最新、最先进的相机技术,以利用自拍热,这些都促成了它的成功。

Vivo采用了几乎类似的、类似于oppo的战略,也以稳定的表现巩固了其在前三的地位,出货量以每年40%的健康增长。

Vivo的X9系列继续受欢迎,使Vivo成为2017年第一季度快速增长的300- 400美元细分市场的第一品牌。

华为、Oppo和Vivo之间的竞争仍然很激烈,对第一名的争夺始终是可以争夺的,特别是在新机型发布季度。100- 199美元和300-399美元的中端手机是增长最快的细分市场,主要由华为、Oppo和vivo推动,它们拥有强大的线下业务。

苹果未能在这些细分市场以同样的速度增长,这将其可触及的总市场限制在4000元人民币或600美元以上的批发市场。

600美元以上或4000元人民币的高端市场同比持平,但同比下降33%。苹果在这一高端市场的份额保持在80%,前十大车型库存单位中有五家属于苹果。

4000元及以上的收入大多在苹果iPhone发布季度达到峰值,在全年其他时间下降。

这种波动是由苹果造成的,也影响了苹果,因为溢价市场的竞争仍然很弱。尽管我们看到华为Mate 9系列而玩家,比如体内试图在这一细分市场上有所作为,以吸引高端Android用户。

以下是4000元及以上区间最畅销的智能手机型号。

图3:2017年第一季度中国最畅销的智能手机销售份额(4000元以上


来源:对比研究- - - - - -车型销售追踪- 2017年第一季度

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